Pour les cabinets
Faire de la trésorerie un rendez-vous de conseil, dossier par dossier.
Un cabinet n’a pas besoin d’un accès indistinct aux données de ses clients. Il a besoin d’une vue claire par dossier, de droits explicites et d’un support de discussion pour transformer un état financier en prochaine action.
Cabinets
Faire de la trésorerie un rendez-vous de conseil, dossier par dossier.Photographie d’illustration
Portefeuille
Un dossier actif, une lecture sans ambiguïté.
Chaque entreprise conserve son propre périmètre. L’utilisateur sélectionne un dossier, mais le serveur doit toujours vérifier l’organisation, l’attribution et la permission avant d’afficher des données.
- Séparation des entreprises dès le modèle de données.
- Aucune autorisation implicite entre dossiers.
- Attributions dédiées pour les collaborateurs de cabinet.
Revue client
Commencer par le point bas, puis expliquer ce qui le compose.
La revue se centre sur les semaines à risque, les encaissements importants et les sources à actualiser. Le client et le cabinet peuvent alors discuter une action plutôt que débattre d’un total sans contexte.
- Prévision hebdomadaire sur treize semaines.
- Factures, engagements et sources reliés à la trajectoire.
- Niveau de confiance visible lorsque des données vieillissent.
Collaboration
Donner le bon accès à la bonne personne.
Le responsable de cabinet, le collaborateur et le dirigeant n’ont ni le même rôle ni le même besoin. Tréso est conçu pour rendre ces accès explicites plutôt que de les déduire d’un simple lien partagé.
- Rôles et permissions contrôlés côté serveur.
- Dossier attribué explicitement aux collaborateurs.
- Traçabilité des actions sensibles sans exposer de données dans les journaux.
Pilote
Commencer avec un périmètre qui permet d’apprendre.
Le bon pilote ne cherche pas à connecter tous les outils d’un coup. Il valide un parcours de revue, des sources réelles autorisées et une routine de décision avant d’élargir le périmètre.
- Choisir quelques dossiers et un rythme de revue clair.
- Vérifier les sources, droits et cas de reprise avant usage élargi.
- Mesurer la qualité des discussions, pas seulement le volume d’imports.
Voir plutôt que croire
Faites le tour d’une prévision expliquée en quelques minutes.
La démo utilise uniquement des données fictives. Elle vous montre la façon dont Tréso met en évidence le point bas, la confiance et l’action à mener.